フィナンシャルプランナーとは、いわばお金のホームドクターです。皆様のライフプランに合わせて、金融・保険・住宅ローン・税金など、お金のことに関して幅広い知識を持ってお客様にアドバイスをする職業です。
このようなご相談にお応えします。
- どのくらいの収入なら住宅購入しても大丈夫？
- 今提示されている住宅ローンより他に良いローンはない？
- 今の金利が高いので、住宅ローンの借り換えをしたい。
- 何も保険に入っていないので検討したい。
- この保険の内容で大丈夫？セカンドオピニオンを受けたい。
- (法人)決算対策って何があるの？経営者保険を検討したい。
- このままでは将来が不安、家計を見直したい。
- 老後資金を積み立てたい。どれくらい必要なの？